12月15日晚间，海南矿业(601969)败露重组预案，公司拟通过向海南域宁刊行股份购买其握有的ATZ Mining 47.63%股权以及Felston 36.06%股权，并通过公司拟为这次来往缔造的境外全资子公司以支付现款的面貌购买ATZ Investment握有的ATZ Mining 20.41%股权以及Felston 15.46%股权，从而共计收购得回ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权。

　　这次来往完成后，ATZ Mining、Felston将成为海南矿业控股子公司。另外，预案败露，海南矿业与来往对方协商阐述，本次刊行股份购买金钱的刊行价钱为5.59元/股，不低于订价基准日前60个往未来上市公司股票的来往均价的80%。不外，摈弃本预案签署日，标的公司的审计和评估责任尚未完成，标的金钱评估值及来往价钱尚未笃定。

　　而已败露，海南矿业的主贸易务聚焦于策略性资源的勘测和设备，现在已有业务为包括铁矿、锂矿在内的策略性金属矿产和包括石油、自然气在内的策略性动力矿产。

　　铁矿资源方面，公司现在所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇，石碌铁矿现已成为具有采矿、选矿、运载、尾矿回收等抽象坐褥智力的大型机械化矿山。锂资源方面，公司于2023年得回位于非洲马里的Bougouni锂矿的控股权，并于2023年在海南省儋州市投资缔造2万吨氢氧化锂产线，预测均将于2025岁首投产。

　　油气资源方面，公司全资子公司洛克石油从事油气勘测设备业务，洛克石油具有跳跃20年油气勘测设备功课素质，业务范围涵盖从油气勘测、评价到设备、坐褥的上游全周期业务，现在主要设备神情位于中国北部湾、中国四川、马来西亚。

　　数据败露，2021—2023年以及2024年前三季度，海南矿业永诀兑现营收41.2亿元、48.3亿元、46.8亿元和31.7亿元，净利润永诀为8.74亿元、6.15亿元、6.25亿元、5.46亿元。

　　再看标的公司，ATZ Mining、Felston主要业务为重矿砂精矿摄取，两公司主要业务由下属莫桑比克子公司非洲长城、克洛诺斯规划，其永诀限度了位于莫桑比克东部的大型锆钛矿5004C和7407C。

　　其中，5004C矿区位于莫桑比克赞比西亚省新代区，该矿区于2012年6月得回采矿权证，现存采矿权证将于2027年到期，不错请求续期。5004C的探明矿石储量为3.12亿吨，2023年度重矿砂精矿骨子产量为35.6万吨。

　　7407C矿区位于莫桑比克赞比西亚省克利马内市南部滨海地区，该矿区于2016年12月得回采矿权证，现存采矿权证将于2041年到期，不错请求续期。7407C的探明矿石储量为4.13亿吨，2023年度重矿砂精矿骨子产量为26.3万吨。

　　预案败露，上述两标的公司坐褥的重矿砂精矿经过卑劣进一步分选、加工进程，可索取出钛精矿、锆英石、茕居石和金红石等有价矿物。标的公司在矿山现场开采完原矿后通过螺旋溜槽将原矿中的SiO2剥离从而选出重矿物（重矿砂精矿），然后再将扫数产物运往国内销售给卑劣分选厂。标的公司的收入、利润主要来自于重矿砂精矿的坐褥、销售。

　　谈及这次来往的配景，海南矿业暗意、国度政策荧惑上市公司通过并购重组提高上市公司质地，此外，我国钛、锆及茕居石资源供给无法满足现存需求，需进一步普及资源天资与把控智力。据悉，5004C和7407C两处矿产均属于大型锆钛矿，具有权臣的资源上风。这次来往将灵验满足国内对锆钛矿资源的需求，普及国度对策略性矿产资源的把控智力。

　　至于来往场合，海南矿业主要谈到两点，一是通过多矿种设备优化企业业务结构，普及资源限度智力，二是看好钛矿、锆矿及稀土行业远景，提高盈利智力。

　　针对第二点，海南矿业给出了进一步讲授。现在，国内钛矿企业产量和质地难以满足国内需求，优质钛矿入口依赖度高。钛产业链各个表率中，上游矿山开采利润率相对较高。关联统计败露，钛产业链中，上游主流矿山端企业毛利率在45%附近，中游冶真金不怕火端企业毛利率在15%附近，卑劣钛材企业毛利率在20%附近。

　　海南矿业合计，标的公司领有的两处锆钛矿均为海滨型海砂矿，具有投资小、易采、易选的性情。标的矿山的矿石资源量大，重矿物品位高，矿山作事期长，老本竞争力强，且伴生矿物锆英石、茕居石经济价值高。通过这次来往，公司领有的矿产资源量的权柄将进一步增厚，有意于公司坐褥领域和盈利智力的提高。

　　除了购买金钱之外，海南矿业还掂量召募配套资金porn，这次来往召募配套资金拟用于支付这次来往的现款对价、中介机构用度、关联税费、东说念主员安置用度等并购整合用度、来往标的神情缔造、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务等。